拉丁美洲石油投资法律障碍研究

摘要拉丁美洲作为世界油气资源最丰富的地区之一，历来受到国际投资的青睐。从上世纪90年代开始，拉美国家鼓励吸引外资以解决本国开采资金和能力不足的问题。但近年来，随着国际油价的攀升，拉美国家掀起了一股国有化和征收浪潮，成为了对拉丁美洲石油投资的法律障碍。本文通过对当前拉丁美洲石油投资的现状分析，研究了造成拉丁美洲石油投资法律障碍的表现。

关键词拉丁美洲 石油投资 国有化 间接征收

作者简介：刘侃，中南财经政法大学法学院国际法系。

中图分类号：D73 文献标识码：A 文章编号：1009-0592(2011)07-036-02

一、拉丁美洲地区的石油资源

拉丁美洲地区是全球油气资源储备最丰富的地区之一。据统计，目前拉美地区已探明的石油储量占世界石油总储量的12%左右，居世界第二位，仅次于中东地区。目前已探明的石油储量约1200亿桶。目前的原油日产量超过1000万桶，未来可能增加到1400万桶以上。豍拉丁美洲最主要的石油生产国和出口国是委内瑞拉和墨西哥，近年来，随着新技术的开发和投资的增加，巴西、哥伦比亚、阿根廷等国相继发现了新的大油田，据美国能源部能源情报署2006年的一份预测报告，巴西、哥伦比亚和阿根廷在未来20年内也将成为拉美石油生产大国。

二、拉丁美洲石油投资的现状

（一）拉丁美洲石油投资的现状

从国际范围来看，石油上游开采和勘探领域内，只有沙特阿拉伯完全禁止外资准入。科威特与墨西哥宪法限制外资进入石油上游产业，不过近年来正努力以服务合同的形式绕开这一法律障碍。豎当前石油领域，外资准入有三种基本形式：第一，特许合同（concessions）。第二，产品分成协议（product sharing agreements，PSA）。第三，服务合同（service contracts）。由于拉丁美洲国家都宣布石油资源国有，并且勘探和生产成本介于中东地区和海上开采，所以各国在石油投资领域大多采用产品分成协议形式。

拉美国家对石油等能源资源采取国有化政策，在历史上已经有过两次。第一次发生在两次世界大战之间。随着民族主义和民族解放运动的兴起，石油国有化也多次发生。60年代后期起，随着经济实力的迅速增长和民族主义潮流的高涨,拉美国家掀起第二次国有化运动的浪潮。据联合国统计，1960-1976年，拉美各国共接管了200多家外国企业，其中美国企业占158家。在石油部门，从1968年以来，已有秘鲁、玻利维亚、厄瓜多尔、哥伦比亚、特立尼达和多巴哥、委内瑞拉等国先后实行了程度不同的国有化。

但是自20世纪80年代后期起，伴随着国际经济新秩序的衰落，大规模国有化石油公司因油价跌落而导致资金和技术缺乏，以及金融危机带来的资金短缺，使得拉美国家石油生产能力下降。以墨西哥为例，作为世界第6大原油生产国和第九大原油出口国，其原油探明储量从2002年到2007年下降了25%，墨西哥国家石油公司（Pemex）每年要将其770亿美元收入的60%作为特许使用费和税收上缴墨西哥政府。这使得Pemex缺乏足够的资金开发新的油田和发展深海石油勘探技术。在私人资本禁止准入、国有资本严重受束缚的情况下，极大地阻碍了Pemex的投资融资能力，进而导致近年来墨西哥原油生产缓慢。

为解决这一困境，自上世纪90年代以来，拉丁美洲绝大多数国家重新开放其上游石油勘探开发活动。在委内瑞拉，埃克森-美孚公司和委内瑞拉国家石油公司成立合资公司开采塞罗内格罗地区的重油，并提炼成轻质油。法国道达尔菲納埃尔夫和挪威石油公司作为委内瑞拉国家石油公司的合作伙伴，在2002年2月共同开采原油。巴西为解决石油投资难题，于1997年签署了一项法律，允许外国石油企业和巴西国家石油公司之间成立合资公司。根据该法律还成立了国家石油管理局，其职能包括发出石油招标公告，授予国内外企业特许权，并且监督这些企业勘探和开采巴西的油气资源的行为。玻利维亚则在1994年开始对其国有石油公司（YPFB）进行私有化，到2004年几乎已经完全被私人拥有。

（二）拉丁美洲石油投资现状的原因分析

上世纪90年代，陷于债务危机的拉美国家急需进行国内改革，为获取发达国家支持而接受了华盛顿共识，并且几乎所有国家都开始纳入自由市场的进程。所以，尽管许多石油企业仍然完全或者部分被政府控制，但授予外国投资者特许权或者允许与国有石油企业成立合资企业能够使本国油气产业获得大量投资。由于石油投资的资金动辄数亿美元，所以为进一步鼓励投资，拉美各国在开放石油领域的同时，采取了符合资本输出国要求的法律框架——如为投资者提供通过国际仲裁对东道国进行诉讼的权利。

近年来油价的不断攀升和左翼政治势力的壮大，伴随着资源民族主义的复苏，拉丁美洲国家新一轮国有化浪潮再次开始。历史上外国直接投资对拉美经济和资源的大量掠夺，造成了拉美国家的政治不稳定和不断增加的外债，这些仍然深刻的记忆使得强烈反对外国直接投资的声音在拉美地区获得了共鸣，尤其在石油领域。所以，一方面，拉美产油国自2006年开始再次兴起国有化浪潮，对外国投资造成了不利影响。另一方面，拉美国家政府试图进行的石油领域开放政策，往往迫于社会民众压力而举步维艰。

三、拉丁美洲石油投资面临的法律障碍

（一）国有化风险

1．委内瑞拉

自查韦斯总统1998年执政以来，委内瑞拉政府一直积极推行石油产业的国有化运动，以实现国家对石油资源的全面控制。2001年11月，委内瑞拉政府颁布了新的《石油法》。该法规定未来所有的外国投资必须以与委内瑞拉国家石油公司（PDVSA）组建合资公司的形式进行，并且PDVSA在新公司中拥有多数股份。豏该法仅允许委内瑞拉国有石油企业勘探、生产、开采、初步转移以及存储油气资源，极大的限制了外国人在该国投资石油和天然气产业。2005年4月，委内瑞拉政府宣布：所有在该国开发石油的外国公司和本国民营公司都必须按照2001年《石油法》的要求，于2005年12月31日前与PDVSA签署向建立合资公司过渡的临时性协议，逐步将32个OSAs项目转变为合资协议；新的合资公司必须由PDVSA控股，且所持股份不低于60%。

2．厄瓜多尔

2006年5月15日，厄瓜多尔政府已决定终止与美国西方石油公司1999年与厄瓜多尔国家石油公司签署的石油合同。2007年初，科雷亚政府成立了“石油合同审计委员会”，主要调查外国石油公司遵守合同的情况。厄瓜多尔政府指控美国西方石油公司在经营中多次违规，特别是未经厄瓜多尔能源部批准，2000年擅自将亚马逊地区15号油田的40%的权益转让给加拿大恩卡纳石油公司。根据厄瓜多尔《石油法》的规定，终止合同后，该公司在合同范围内的油田即收归国有。

3．玻利维亚

2006年5月1日，玻利维亚总统莫拉莱斯签署法令，宣布恢复对本国的石油天然气资源的国有化，并派军队控制了全国五十六处油田。玻利维亚政府宣布，从2006年5月1日起，所有在玻利维亚运营的外国公司必须在180天内与玻利维亚国家石油公司（YPFB）重新签订合同，并将所生产的82%的油气上交。如果外国公司不接受，就必须在没有任何补偿的情况下离开玻利维亚。

（二）间接征收

当前拉丁美洲地区投资者所遭受的间接征收措施主要有：提高石油的开采税率和所得税率，增加使用费金额，以及征收石油暴利税等方式。

委内瑞拉总统查韦斯自执政以来，以征收外国石油公司在委内瑞拉的财产作为威胁，在石油行业重新与其进行谈判，获得更多的石油收益。这些通过“重新谈判”制定的合同提高了委内瑞拉的石油税收和特许使用费，增加了国有石油公司在本国市场的份额。

厄瓜多尔的国内石油政策经常随意改变。2006年4月，厄瓜多尔议会通过《石油修正法案》，规定政府有权对外国石油公司从高于基准油价中获得的额外收入征税50%。2007年10月，厄瓜多尔政府颁布第662号总统令，宣布当石油价格超过某个约定的基准油价时,将对外国石油公司超出基准油价的额外收入征收税率高达99%的石油特别收益金。此项石油特别收益金也被称作“石油暴利税”。

四、拉美国家石油投资法律障碍成因分析

国有化对希望进入拉美国家的投资者而言并非一个陌生的事物，如果说前两次国有化浪潮是伴随着民族独立运动而出现，是新独立国家借助石油资源的国有化，建立国家的经济基础。那么近期的拉丁美洲石油资源国有化和征收的原因则复杂的多。

（一）资源民族主义是造成拉美石油投资法律障碍的思想因素

资源民族主义在石油领域表现为当前全球盛行的将国家石油储备置于本国的国有石油企业控制之下的趋势，对于外国石油企业仅在低利润、服务合同方面与之合作。拉丁美洲的这种民族资源主义源于当前民族主义思潮泛滥。

拉丁美洲是老牌资本主义国家西班牙、葡萄牙的殖民地，20世纪后又成为新兴帝国主义美国的势力范围。要求民族独立、消除种族歧视、反对强权政治和外来干涉的民族主义思潮在拉美有着悠久的历史。由于拉美各国自上世纪80年代以来实行自由化改革成效不高，国家外债高筑，国内贫富差距拉大，社会问题丛生，所以民族主义思潮再次泛滥，表现能源领域就是“民族资源主义”涌现。委内瑞拉总统乌戈查韦斯宣布其国家目标是建立一个“对全部能源享有主权”的国家，玻利维亚总统莫拉莱斯目标是开创一个包括了印第安土著居民和傳统社群的民族主义政府，其关键政策是在石油和天然气行业实行国有化。民族主义思潮作为拉美石油资源国有化的意识形态基础，也成为造成该地区石油投资法律障碍的思想因素。

（二）社会发展模式的改革是造成拉美石油投资法律障碍的政治因素

拉美各国实施的经济自由化改革一度取得辉煌成果，但上世纪90年代的经济危机，让众多拉美国家濒于破产，给国家经济造成了严重破坏，影响了国家经济局势的稳定。并且在经济自由化改革过程中，贫富分化现象异常严重，社会腐败和不公现象滋生。如在开放其公共行业中未能考虑广大人民利益的一个例子就是，墨西哥在对其国家电话公司进行私有化时，人们普遍认为该国商人卡洛斯萨利姆从中获得数十亿美元的资产。这都引起了各国对经济自由化的重新思考。

因此，在油气价格上涨的契机下，拉美各国以能源资源国有化为切入点，改革原有的发展模式，既有利于回应国内选民的呼声和民族主义情绪，为执政党赢得选票，而且当前许多拉美国家经济发展依赖石油工业，国内改革需要大量资金，国有化政策和提高石油税率的做法，可为其实施新政提供财力支持。

（三）近年来高油价是造成拉美石油投资法律障碍的经济因素

此次拉丁美洲国家第三次国有化浪潮一个很重要的诱因就是，自2005年以来的持续走高的国际原油价格。从拉美地区引进外资的历史可以看出，当年各国引进外资进入本国石油行业正值油气价格较低，所以按当时的坚定的条款，各国政府从中所得甚少，而拉美许多国家赖以发展的资本就是本国的油气资源，所以为保护本国利益，对油气资源实行国有化和提高税收就成为拉美各国的必然选择。

注释：

豍徐世澄．拉美：新崛起的“能源大陆”．当代世界．2006（8）．第10页．

豎叶玉．石油投资与贸易措施的国际法规制．上海人民出版社．2009年版．第72页．

豏袁正之．拉美石油投资的政治风险分析．国际石油经济．2008（3）．第13页．

注：本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文

推荐访问： 拉丁美洲 障碍 石油 法律 投资