山西煤炭行业的SCP范式分析

摘 要：作为全国的煤炭大省，山西煤炭行业的发展一直以来备受关注。2016年中央出台供给侧改革，着力提出了对于煤炭产业要化解过剩产能，优化产业结构。基于产业组织理论的SCP范式，对山西煤炭产业的市场结构，市场行为，市场绩效进行分析，并在此基础上为未来山西煤炭行业改革提出建议。

关键词：山西；煤炭行业；市场结构；市场行为；市场绩效

中图分类号：F2 文献标识码：Adoi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2018.29.004

1 山西煤炭行业历史背景及简介

山西省作为我国煤炭大省，素有“煤海”之称。山西煤炭资源分布从北至南有大同、宁武、西山、沁水、霍西、河东六大煤田以及浑源、五台等煤产地。含煤面积5.7万平方公里，占全省总面积的36.3%，截至2016年底，山西的煤炭資源储量依然高达916.19亿吨，山西煤炭资源具有储量巨大、分布集中的特点，煤田地质构造简单，埋藏浅，易于开采，煤炭品种齐全，品质优良。山西煤炭产业总产值多年来占山西工业总产值的40%以上，是山西的第一支柱产业。然而近年来，山西煤炭行业面临产能严重过剩，煤炭工业的负增长严重制约了山西省的经济发展和社会稳定，煤炭产业改革迫在眉睫。

2016年，国家提出供给侧改革关于煤炭产业的主要政策——化解过剩产能，实现脱贫发展，山西作为此次去产能的主要目标大省，积极推进国家号召的煤炭产业“六型”转变，走上了“革命兴煤”之路，截至2017年底，山西省已经超额完成了化解煤炭过剩产能的目标任务量，煤炭行业效益和矿区民生都得到了有效改善，下阶段将继续进行煤炭结构方面的优化，为煤炭行业的发展注入新的活力。

2 山西煤炭行业市场结构分析

2.1 市场集中度

市场集中度主要用于反应在特定产业或市场当中市场主体的相对规模结构。其常用的衡量指标之一是产业集中度，其公式为：CRn=∑ni=1Xi/∑Ni=1Xi。

其中，Xi表示第i个企业的相关数值X；n是指产业内前几位企业数；N是指产业内的全部企业数。根据中国煤炭网2017年发布的《2017中国煤炭企业50强》的2016年煤炭产量数据，出山西省煤炭行业的CR4=42.8%，CR8=61.9%根据贝恩的市场结构分类标准可知，山西煤炭产业属于典型的寡占IV型市场结构。

2.2 产品差别化

产品差别化是指某一产业内的同类产品在性能，服务以及消费偏好方面表现出来的差异性，也是企业之间竞争的主要手段。山西煤炭行业的产品差异化主要体现在以下三方面：

（1）煤炭产品本身的差异化。由于煤炭本身具有的特性决定的，依据不同的物理化学属性，可以分为不同的煤类。中国煤种分类标准中依据煤化度将煤炭分为褐煤、烟煤和无烟煤三大类，根据其他特性还可以将此三类细分。由于化学性质导致的工业用途的不同，因此煤炭产品的替代性较差。

（2）煤炭产品在服务和运输方式上的差异化。如运输条件的选择，运输费用的高低，销售渠道的便利化等，都会影响消费者的偏好选择，通常也是企业之间竞争的主要方面。

（3）消费者偏好的差异化。由于消费者个人掌握的产品信息及其审美、爱好等导致的对不同产品之间的选择不同。通常企业的产品质量、服务理念、企业文化等都会引起消费者偏好差异。

2.3 进入和退出壁垒

由于市场对于未经加工的原煤需求量的客观存在，对于一些小煤矿而言只需投入少量资金开采出未经加工的原煤也可以买卖，因此市场的进入壁垒并不是很高。但目前山西省煤炭行业实行的去产能政策及政府对于环境保护，能源利用等方面的重视，现阶段煤炭行业的进入门槛在逐步提高。

由于煤炭产业的机器设备专业性极强，加之现今山西省煤炭产业发展的机械化，现代化程度较高，煤炭产业的固定资产很难运用到其他产业的生产，而且其资产流动性也较差，因此退出市场成本较高。而且煤炭企业的退出还会带来职工的退离安置问题、客户的解约赔偿问题等，因此煤炭行业的退出壁垒相对较高。

3 山西煤炭行业市场行为分析

3.1 定价行为

我国煤炭价格经历了从政府定价到市场定价的转变。1985年开始，我国煤炭市场实行的是政府定价机制，随着煤炭市场规模的扩大，政府逐步退出价格决定机制，到2003年，煤炭市场实现了完全的市场定价，因此市场价格的走势很大程度上反映了煤炭的供需状况。自2013年煤炭消费量达到阶段性最高点之后，连续三年的全国煤炭消费量持续下降，这也给煤炭市场带来了巨大压力；加之煤炭需求具有季节性特点，每年的四季度是用煤旺季，煤价水平一般较高。总体来看，煤炭价格的低迷走势在2017年得到了一定缓解。山西煤炭产业资源丰富，开采成本低，地理条件好，竞争优势大，所以市场价格竞争主要集中在运输方式及费用上，因此运输成本对于煤炭价格的影响也十分重要。

3.2 企业兼并行为

企业兼并是指两个以上的企业在资源基础上依据法律通过订立契约而结合成一个企业的组织调整行为。企业兼并通常是为了降低交易费用，获得规模经济效应及提高产业集中度。2010年以前，山西煤炭市场发展总体水平还比较低下，产业集中度不高，小煤矿的资源浪费现象严重，安全基础薄弱，机械化水平低，人员素质也不能适应行业发展的要求，因此政府开始进行大规模的煤炭产业的资源整合和企业兼并重组，促进煤炭产业转型升级，经过2年多的资源整合兼并工作，山西煤炭产业的“多、小、散、乱”格局开始发生了根本性的转变，产业集中度有了很大的提高。现如今由于煤炭产业面临产能过剩问题，因此当前形势下还要进一步加大煤矿兼并重组力度，按照“企业自愿，市场主导”原则，主要推进煤矿减量重组退出和产能退出的等工作的落实。

4 山西煤炭行业市场绩效分析

4.1 利润率指标

通过有关数据计算得出，山西煤炭产业的成本费用利润率呈现出明显的下降趋势，在2015年下降到最低点，为全产业亏损-2.31%，之后略有回升，基本维持了全产业的盈亏平衡，但从数值上可以看出，山西煤炭产业的成本费用利润率较，说明当前山西煤炭产业虽然规模大，对资本要素的利用率还较低。

4.2 加工转换投入产出情况

由山西统计年鉴的数据计算得出，较之总能源的投入产出效率而言，煤炭产业的投入产出效率较低，但也在逐年提升，从2010年的43.39%增长到2016年的65.67%，但山西煤炭还需加大科技投入，继续提高投入产出效率，以提高资源优化配置效率。

4.3 产业技术进步

产业技术进步主要包括发明、创新和技术转移，技术进步对市场结构和市场行为都会产生一定的影响。山西省煤炭产业煤炭产量高，但产业结构相对单一，主要煤炭产品是原材料和初级加工产品，产业附加值较低。对煤炭的加工转化也大部分仅集中于洗选，发电，焦化等方面，对于煤炭的精加工和深度处理还处于初级阶段，煤炭资源浪费现象严重，循环利用率低。因此应重点发展煤炭化工项目及中下游煤炭产业链，提高煤化工领域的技术水平。

5 结论及对策建议

根据上述对山西省煤炭产业市场结构、市场行为和市场绩效方面的分析，得出以下结论：（1）山西煤炭产业集中度相对较高，但产品本身的差别化并不能引起完全的价格竞争，还要從提高产品附加值的角度来提高价格竞争；（2）山西煤炭的产能过剩，产业进入壁垒的提高有助于去产能的实现，但政府还应该采取措施降低退出壁垒门槛，完善市场退出机制；（3）山西煤炭产业的产量庞大，但资源利用效率低下，只有从技术进步角度入手，才能提高山西煤炭产业的核心竞争力。

综合上述分析，以及现阶段供给侧改革在煤炭去产能取得的阶段性成果的基础上，对山西煤炭产业提出以下政策建议：

（1）继续化解过剩产能，促进企业兼并重组。2016年供给侧改革开始，经过两年的努力，煤炭行业去产能已经取得了阶段性的显著成效。虽然2017年煤炭价格开始回升上涨，但市场状况依然是供大于求。因此还应继续推进煤炭去产能，现阶段重点应放在“僵尸企业”和低效矿井，要明白去产能不仅是“量”的减少，也要聚集“质”的提升。其次要继续开展企业兼并行为，提高产业集中度，可以鼓励社会资本参与企业兼并重组，拓展并购资金来源。企业兼并不仅限于同类企业之间，还应扩展到和下游电力、钢铁的重组，提高企业资源综合利用率。

（2）完善相关法律法规，提高市场准入门槛。短期内的去产能目标的实现一定会借助政府职能的干预，但长期稳定的发展还需要市场的自我调节。因此政府应该制定煤炭行业的相关政策法规，运用市场化、法制化手段来建立长效机制，如建立严格的市场准入门槛，从源头上解决不合规企业的进入；完善产能退出标准和市场退出程序，通过市场倒逼，加快落后产能的退出；进一步加大市场监督，如环保、安全、资源利用等方面的监管力度。

（3）妥善安置职工问题，保障社会民生稳定。企业员工的安置问题是供给侧改革当中的重点和难点。煤炭产业规模庞大，企业规模变革涉及几万人员的安置问题，因此要做到企业主体和社会保障相结合。对于一部分年龄较大的职工，可以在本人自愿基础上实行提前内退，企业按时发放生活费。同时企业应实行产业链策略，建立相关下游企业，或创新产业，支持员工培训上岗，将原有产业的冗余人员进行合理的换岗安置。对于独立矿区的困难矿工，政府还应加大援助力度，为其提供具体的援助措施。

（4）加大科技创新投入，促进产业结构升级。创新是发展的第一源泉，煤炭产业要想摆脱现阶段发展的困境，必须加大科技创新投入，以煤炭清洁和高效利用为重点，企业应提供资金支持，引进高层次人才，以“创新发展、可持续发展、开放发展”为理念，增强企业的核心竞争力。当然产业结构优化同样离不开政府的支持，政府应该给予一定上的政策支持，如对高层次人才和国家创新技术重点项目的引进，积极开展国际交流，加强企业之间的技术合作和产业转型。

参考文献

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