移动支付再掀浪潮,量子通信热点频出

通信设备投资增速加快

相关数据显示，2015年1～11月电信固定资产投资3299.4亿元，相比去年同期累计增加13.2%；11月份固定资产投资462.2亿元。移动互联网用户增加7835.8万户，净增用户数同比上升26%；全国手机市场出货总量为4.62亿部，比上年同期增加13.4%。其中智能手机出货量达到4.07亿部，同比增长16.0%，占同期国内手机出货量的88.1%；4G手机出货量达到3.90亿部，比上年同期增长178.8%，占比84.4%。根据国务院办公厅印发的《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》，2015年网络建设投资将超过4300亿元，而1～11月相关投资占该目标额度的76.7%，预计未来几月国内电信投资增速会上升，尤其是4G和光纤网络投资将处于高位。

正因为今年以来通信设备投资的加大和移动4G出货量的快速增长，二级市场中的通信行业也表现不凡，今年12月1日～28日，通信行业上涨了5.81%，表现明显强于沪深300本月2.46%的涨幅。

Apple Pay入华引移动支付再掀浪潮

12月18日，苹果和中国银联联合宣布，Apple Pay将正式登陆中国，正式投入使用后，中国银联卡持卡人可以将他们的银联卡添加到iPhone、Apple Watch以及iPad上。苹果公司公布了首批合作的银行名单15家，预计最快2016年初正式开放。

Apple Pay实现了在手机上虚拟信用卡钱包，将信用卡信息转化为token与POS机协议兼容，并通过指纹代替签名进行身份验证。Apple Pay的正式进入将带动近场通信（NFC）焕发新生。

做为一种近场通信技术，NFC可应用于各类移动支付场景，其产业链涉及用户商户、收单方、开户行、卡组织等支付环节参与者，同时可能存在运营商、终端厂商、银行多个NFC发卡方，而且需要第三方合作伙伴提供技术支撑和应用服务（如NFC芯片、安全载体、应用软件等）。随着NFC支付的有望加快普及，芯片、天线、POS端的需求将领先于用户规模成长，预计2020年达到百亿规模。从受益群体看，国内芯片商有望进入SE芯片市场，技术壁垒将保障芯片厂商仍将维持一定盈利空间，相关公司包括同方国芯、大唐电信；NFC可能成为千元及以上智能手机标配，预计NFC天线需求将会放量，相关公司包括信维通信、盛路通信等。

量子通信成为网络强国重点项目

所谓的量子通信概念，就是利用光子等基本粒子的量子纠缠原理实现信息传输。经过20多年的发展，量子通信技术逐渐从理论走向实践，并在部分领域进入商业化验证阶段。简单来说，量子通信包括量子隐形传态和量子密码通信两种主要模式，其中基于量子密钥分发（QKD，quantum key distribution）的量子加密通信已经实现产业化应用。在关于“十三五”规划建议的说明中，习近平总书记将量子通信与航空发动机、智能制造和机器人、脑科学等并列作为体现国家战略意图的重大科技项目。

从量子通信产业链划分来看，包含设备、网络、服务3个层次。核心设备制造：主要的技术就是量子制备、存储、交换，同时量子通信还需要以传统的通讯设备为基础；网络建设和运营：随着更多城市、城际干线启动，将引入更多商业化运作，带动量子通信网络建设和运营需求；专网应用：具体面向国防、金融、政务的行业应用，将进一步拓宽专网市场容量。另外，量子通信的元器件、光纤等，跟传统通信没有特别大的差异，可以关注量子点激光器、探测器技术突破对行业规模普及的影响。

从量子通信发展规划看，预计2020年量子通信能够做到公网通信的2～3%，达到百亿左右规模。投资上可关注相关产业链标：一是核心设备制造领域，国盾量子（未上市）为主，浙江东方有间接参股，未来传统设备商及合作方可能加入（如ZTE、CEC、卫士通等）；二是建设运营领域，中国有线、铁路、公路公司等提供区域或全国通信管道，未来不排除运营商合作，神州数码（神州信息）参与“京沪干线”系统集成，阿里、腾讯等参与方案应用，已有区域试点包括北京、安徽（皖能电力）等本地资源公司；三是专网应用，如政府外网（国家信息中心中经云，科华恒盛、宁波建工有参股）、银监会、证监会等；四是元器件提供商，如光纤（中天科技、烽火通信）、激光器（华工科技、福晶科技）。

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